Issuances

GEB Shares

Grupo Energía de Bogotá (GEB), the Group's parent company, is a joint stock company listed on the Colombian Stock Exchange, whose main purpose is the generation, transmission, distribution and commercialization of low-emission energy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Pública de Adquisición de Acciones Ordinarias de TGI S.A. Esp

 

 

 

 

 

 

AmountUSD 400.000.000
Transaction Date12-05-2020
Issue Date (t+3)15-05-2020
Term10 years
Maturity Date15-05-2030
Price99,026
Coupon Yield4,875%
Yield5,00%
Interest Payment PeriodicitySemiannual (May and November)
Ratings

Fitch Ratings (BBB)

Moody's (Baa2)

Overwriting 11x
Uso of sourcesFinance 2020-2022 Investment Plan
SubserieC7C15C25

Fecha Emisión

22-06-202025-06-202025-06-2020
Fecha Suscripción22-06-202025-06-202025-06-2020
Plazo7 años15 años25 años
Fecha de Vencimiento25-06-202725-06-203525-06-2045
IndexaciónIPCIPCTasa Fija (UVR)
Tasas de Corte3,24%3,87%3,99%
Período Pago InteresesTrimestre vencido (marzo, junio, septiembre, diciembre)Trimestre vencido (marzo, junio, septiembre, diciembre)Trimestre vencido (marzo, junio, septiembre, diciembre)
AmortizaciónAl vencimientoAl vencimientoAl vencimiento
Base365365365
Monto DemandadoCOP 506.291.000.000COP 317.750.000.000

COP

890.132.064.975

Monto AdjudicadoCOP 320.852.000.000

COP

214.900.000.000

COP

414.203.723.837

Sobredemanda2,15 x
Uso de RecursosRefinanciación de deuda
SubserieA7A15A30

Fecha Emisión

28-02-201728-02-201728-02-2017
Fecha Suscripción15-11-201715-11-201715-11-2017
Plazo7 años15 años30 años
Fecha de Vencimiento28-02-202428-02-203228-02-2047
IndexaciónIPCIPCIPC
Tasas de Corte3,19%3,85%4,10%
Período Pago InteresesTrimestre vencido (febrero, mayo, agosto, noviembre)Trimestre vencido (febrero, mayo, agosto, noviembre)Trimestre vencido (febrero, mayo, agosto, noviembre)
AmortizaciónAl vencimientoAl vencimientoAl vencimiento
Base365365365
Monto Demandado$146.260.000.000$201.700.000.000$521.100.000.000
Monto Adjudicado$130.200.000.000$191.700.000.000$328.100.000.000
Sobredemanda1,58 x
Uso de RecursosFinanciar el Plan de Inversiones